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Estratégias De Negociação Etf.

Started by admin, Aug 06, 2020, 02:03 pm

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Estratégias De Negociação Etf.
ETF Estratégias de negociação para qualquer investidor Investir em commodities sem investir em commodities Tetra ImagesGetty Images Vamos enfrentá-lo, você não tem espaço em seu porão para um barril de petróleo. Um baú de ouro. E algum gado (ou talvez você faça). No entanto, você tem espaço em sua carteira para ETFs de commodities. Sem estocagem em gado, você pode comprar um ETF de commodities e ter uma exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil e você não tem que regá-la. ETFs estrangeiros dão acesso a mercados internacionais José Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images O investimento estrangeiro pode se complicar. Ajustes de moedas, leis fiscais estrangeiras e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs de mercado estrangeiro, fundos que são ETFs de mercado emergente baseados em moeda nacional. Fundos estrangeiros amplos e até ETFs que rastrear países individuais como o Brasil e a China. Não há mais motivos para ter medo de investir fora dos EUA ou de qualquer país. O mundo é seu SEF. Os ETFs de obrigações são o presente que mantém os títulos de títulos. Os ETFs são um pouco mais atraentes do que a maioria dos investimentos porque eles não só negociam em mercados secundários, mas também podem criar um fluxo de receita em seu portfólio. O investimento de títulos em geral pode ser difícil. Taxas de cupom, risco padrão, duração. No entanto, um ETF de títulos pode aliviar parte dessa complexidade, dando aos investidores um bem pré-embalado que oferece acesso instantâneo ao mercado de títulos. E quanto ao ETNs Falando de instrumentos de dívida, existem variações de ETFs conhecidas como ETNs, notas negociadas em bolsa. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como títulos de dívida sênior - ao contrário dos ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, antecipados e opções. Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a uma obrigação, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. Os ETNs são apoiados por um banco com uma alta classificação de crédito, por isso são produtos bastante seguros. No entanto, as ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível mais baixo. Jogue o mercado de moedas com ETFs ETFs ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxas de juros estrangeiras, não procure mais que ETFs de moeda. Se você deseja investir em um ativo em moeda ampla, uma moeda de região como a Europa, ou mesmo uma moeda de país individual, os ETFs o deram de forma coberta. Os ETFs de moedas são uma ótima maneira de proteger risco estrangeiro, jogar taxas de juros estrangeiras ou simplesmente investir em moedas estrangeiras. Jogando ETFs no lado negativo Para cada comércio de compras, há um comércio de vendas do outro lado. A maioria das pessoas associa investir com a compra, mas isso cobre apenas 50 de cada comércio. Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criados para investidores em baixa. Criando desvantagens é possível vendendo qualquer ETF, mas e se eu lhe disser que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto. É verdade e é chamado de ETF inversa. Perfeito para investidores que têm restrições contra a venda, mas querem curtir, eles podem comprar um ETF inverso. Risco de cobertura com ETFs Mais uma vez, voltamos a investir significa comprar. Mas uma grande parte do investimento também está protegendo contra riscos. É aí que os ETFs podem ajudar. Você tem um grande portfólio diversificado que ganha quando o mercado aumenta. Proteja a parte da descida ao vender um ETF do mercado. Curta um monte de reservas de petróleo Compre um ETF de óleo para proteger sua exposição positiva. Longo índice. Proteja sua posição vendendo uma ETF subjacente. Hedge Indexes com ETFs Aluguei isso acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger as posições do índice. Se você for longo um índice específico, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco. Alguns índices têm vários ETFs que o acompanham, de modo que as oportunidades podem ser abundantes quando se trata de proteger seu risco de índice. Troque um ETF para proteger uma parte ou a totalidade da sua posição de índice ou, em alguns casos, colocar uma posição de índice semelhante usando um ETF em vez disso. Afinal, é por isso que eles foram criados. Explore suas opções com opções ETF Existem várias maneiras de utilizar as opções ETF. Você pode usá-los para proteger ETFs (e vice-versa) ou mesmo o índice de correlação. As chamadas da ETF podem ser ótimos ativos para ganhar a exposição ao contrário sem amarrar muito dinheiro, e as posições também são curtas. Você pode até usar estratégias avançadas de opções ETF para assumir uma posição de volatilidade ou simplesmente negociar por valor de mercado. Se houver um ETF que liste opções, então você tem opções. Jogue a temporada de ganhos com ETFs Pelo menos quatro vezes por ano, você terá que se preparar para a temporada de lucros. Os ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Se você usa ETFs para obter um longo setor promissor, proteja-se contra qualquer surpresa de lucros ou jogue volatilidade de lucros com as estradas de opção ETF, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tiver anúncios de ganhos em seus títulos, é a temporada de lucros para ETFs. ETFs em vez de fundos mútuos Aproveite as várias maneiras pelas quais os ETFs podem beneficiar seu portfólio de investimentos. Favores Chance Eu digo isso muito. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns argumentos fortes de que os ETFs têm muitas vantagens em relação aos fundos mútuos. Se você não está certo, veja por si mesmo Trade ETFs que se encaixam no seu estilo Investing Seven ETF Investing Strategies. HYB Você tende a favorecer títulos de capital grande Você gosta de investir em ações de valor De qualquer maneira, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou mistura, ou mesmo grande, médio ou pequeno, há um ETF para se adequar à sua estratégia. É importante se sentir confortável com o seu portfólio e os ETF de estilo são apenas o ativo para se adequar ao seu estilo de investimento. Existem muitos investidores que são novos para ETFs, então esta é uma maneira perfeita de ver se algumas dessas 14 estratégias de negociação da ETF podem ser adequadas para um portfólio. Nenhum ativo será perfeito, no entanto, há um caso muito forte a ser feito para incluir fundos negociados em bolsa em sua estratégia de investimento e não muitas razões para não. 7. Melhores estratégias de negociação de ETF para iniciantes Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são Ideal para investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios, como baixos índices de gastos. Abundante liquidez. Ampla gama de escolhas de investimento, diversificação, baixo limite de investimento, e assim por diante (para mais ver Vantagens e Desvantagens de ETFs). Esses recursos também tornam os ETFs veículos perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentadas em nenhuma ordem específica. 1. Dividendo em termos de dólar: começamos com a estratégia mais básica primeiro. A média de custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor em dólar fixo de um ativo em um cronograma regular, independentemente da mudança do custo do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estiveram no mercado de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de economizar um pouco a cada mês. Esses investidores devem levar algumas centenas de dólares por mês e, em vez de colocá-lo em uma conta de poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou em um grupo de ETFs. Existem duas vantagens principais desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que transmite uma certa disciplina ao processo de poupança. Como recompensam muitos planejadores financeiros, faz com que o mesmo se importe primeiro. O que você consegue economizando regularmente. O segundo é que, ao investir o mesmo valor de dólar fixo em um ETF a cada mês, a premissa básica da característica de cálculo do custo do dólar, você acumulará mais unidades quando o preço do ETF for baixo e menos unidades quando o preço do ETF for alto, com a média do custo Das suas explorações. Ao longo do tempo, essa abordagem pode pagar generosamente, desde que alguém adote a disciplina. Por exemplo, digamos que você investiu 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR SampP 500 ETF (SPY). Um ETF que acompanha o índice SampP 500. Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em 136.16 em setembro de 2012, 500 teriam buscado 3.67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando cerca de 200, um investimento mensal de 500 teria lhe dado 2.53 unidades. Ao longo do período de três anos, você compraria um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados por dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades valiam 21.857,14, para um retorno anual médio de quase 13. 2. Atribuição de ativos Atribuição de ativos. O que significa alocar uma parcela de uma carteira para diferentes categorias de ativos, tais ações, títulos, commodities e caixa para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limite de investimento para a maioria dos ETFs, em geral, apenas 50 por mês é fácil para um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo do horizonte de tempo de investimento e da tolerância ao risco. Por exemplo, os investidores jovens podem ter 100 investidos em ETF de ações quando estiverem em seus 20 anos devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância ao risco. Mas, à medida que chegam aos 30 anos e se embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como iniciar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60 em ETFs de ações e 40 em ETFs de obrigações. 3. Swing Trading Os negócios Swing são negócios que procuram tirar proveito de balanços importantes em ações ou outros instrumentos, como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios do dia que raramente são deixados abertos da noite para o dia (veja Pros amp Cons of Day Trading vs Swing Trading). Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o comércio de swing são a sua diversificação e os spreads apertados da bidask. Além disso, uma vez que os ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF que se baseie em um setor ou classe de ativos onde ele ou ela possui algum conhecimento ou conhecimento específico.

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Por exemplo, alguém com base tecnológica pode ter uma vantagem na negociação de uma ETF de tecnologia como o PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ). Que rastreia o Nasdaq-100, ou o ETF iShares US Technology (IYW). Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir trocar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como uma ação única em um mercado de touro. Mas, da mesma forma, a diversificação também os torna menos suscetíveis do que as ações isoladas para um grande movimento para baixo. Isso proporciona alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para iniciantes. 4. Os ETF de Rotação do Sector também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação do setor. Com base em várias etapas do ciclo econômico (ver Rotação do setor: os fundamentos). Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com retornos totais de 327 nos últimos cinco anos (a partir de 21 de agosto de 2015), o investidor talvez deseje obter lucros nesta ETF e girar para um setor mais defensivo como os bens de consumo básicos (com base na premissa de que o mercado econômico e otimista Os ciclos já foram prorrogados a partir de agosto de 2015). Isso pode ser facilmente realizado comprando um ETF como o Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). 5. Venda curta Venda curta. A venda de uma garantia ou instrumento financeiro emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que os principiantes devem tentar (veja como o risco é uma venda curta). No entanto, a venda a descoberto através de ETFs é preferível ao curto prazo de ações individuais, devido ao menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação em que uma segurança ou commodity que foi fortemente em curto-circuito aumentou, bem como o custo significativamente menor de empréstimo (Em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto estoque com alto interesse). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante. A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante aproveite um amplo tema de investimentos. Assim, um iniciante avançado (se existe um oxímor tão óbvio) que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e quer iniciar uma posição curta nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, note que recomendamos aos principiantes que se afastem de ETFs inversos de alavancagem dupla ou de alavancagem tripla. Que procuram resultados iguais a duas ou três vezes o inverso da mudança de preço de um dia em um índice, devido ao grau de risco significativamente maior inerente a esses ETFs. (Para mais, consulte ETFs de venda curta por parte da Fidelity Investments.) 6. Apostar em tendências sazonais Os ETF também são boas ferramentas para que os iniciantes capitalizem as tendências sazonais. Vamos considerar duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de filme em maio e desaparecer. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente foram realizadas durante o período de maio a outubro de seis meses, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e ao festival de luzes Diwali, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada ao curto-circuito do SPDR SampP 500 ETF (SPY) em torno do final de abril ou no início de maio e fechando a posição curta no final de outubro, logo após o mercado desfalecer-se típico desse mês. . Um iniciante também pode aproveitar a força sazonal do ouro comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD) ou o Comex Gold Trust (IAU). No final do verão e fechando a posição após alguns meses. Note-se que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e as perdas de parada geralmente são recomendadas para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas. 7. Cobertura Um iniciante pode ocasionalmente precisar de proteger ou proteger contra risco de queda em um portfólio substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança. Suponha que você tenha herdado um portfólio considerável de chips azuis dos EUA e está preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não está familiarizado com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta em ETFs de mercado amplo, como o SPDR SampP 500 (SPY) ou o SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA). Se o mercado declinar como esperado, sua posição patrimonial do blue chip será coberta efetivamente, uma vez que as quedas em sua carteira serão compensadas por ganhos na posição curta do ETF. Note-se que seus ganhos também serão limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados ​​por perdas na posição curta do ETF. No entanto, os ETF oferecem aos iniciantes um método de hedging relativamente fácil e eficiente. A linha inferior Os fundos negociados pela troca têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para iniciantes e investidores. Algumas estratégias de negociação de ETF, especialmente adequadas para iniciantes, são a média de custo do dólar, alocação de ativos, negociação de swing, rotação de setor, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging. Capítulo 2 do livro Lucros negociados em câmbio: o cotação em novos métodos de negociação de ETF descreve uma série De estratégias de rotação mecânica projetadas para o crescimento a longo prazo. Os modelos são simples, fáceis de seguir e eficazes. Eles são baseados no pressuposto de que na maioria dos ambientes de mercado há uma área de liderança. Os modelos rodam para os segmentos de liderança. Os modelos são projetados para diferentes categorias ETF que incluem ETFs estilo, setor, internacionais e inversos. Para entender as estratégias de negociação, você deve ler o Exchange Traded Profits. Esta seção da página da Web atualiza o desempenho detalhado no livro e expande os resultados mostrando os detalhes do comércio por comércio. A estratégia retorna assume que o portfólio está sempre totalmente investido. Isso não significa que você não pode incorporar o timing do mercado. As carteiras apenas detêm dois ETFs, então, com um comércio, você pode mover imediatamente para uma posição de caixa 50. Retornos de porcentagem e detalhes de comércio: os retornos representam uma carteira de papel em vez de retornos de dinheiro real. O desempenho passado não garante resultados futuros. ETF Money Management Deixe David Vomund usar suas técnicas especializadas para aumentar seus retornos usando ETFs Copyright 2016 Vomund Investment Management, LLC.